理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。
一、证书等级
理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。
二、报考条件
具有大专及以上学历；报考二级以上年龄需符合要求；
三、培训对象
（1）银行的个人金融部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员。
（2）证券公司的投资顾问和客户经理。
（3）保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员。
（4）基金公司、投资中介公司销售经理、客户服务人员。
（5）提供理财咨询的其他专业人员，如财务会计人员等。
（6）各行各业的高级管理人员。
（7）有志于从事理财规划的人员。
（8）信托投资、房地产等相关人员。
（9）高校金融、财会、经济、管理类专业学生，希望进入金融行业的学生。
四、考试情况
需本人参加考试，签订合同，不过全额退款。
另有：
1.人力资源师、心理咨询师、理财规划师、物业管理员、公共营养师、物流师、营销师、秘书师；
2.建筑类资格证：二级建造师、中级（助理）工程师、监理员、造价员、特种工（电工、焊工、架子工）、建筑类八大员（施工员、质量员、安全员、标准员、材料员、机械员、资料员）等；
3.金融类资格：会计从资格证、中级会计师、AFP(金融理财师)、CFP（注册理财规划师）等。
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