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专项财务顾问业务
专项财务顾问业务是指我行根据客户特定需求，组织专业团队在特定时间段内针对企业收购兼并、债务重组、结构融资等重大经济金融活动提供的咨询、建议和方案设计、组织实施等服务。专项财务顾问收费一般包括财务顾问工作费和成功费两部分，工作费以覆盖财务顾问差旅费及部分工作成本为主要目标，一般在签署财务顾问协议后收取；成功费在财务顾问服务成功后收取，需要与客户约定财务顾问服务的标志性成功事件。
一、企业收购兼并财务顾问业务
收购兼并财务顾问是指我行利用自身优势，为收购方或被收购方的并购行为提供的全过程的咨询服务，包括收购目标遴选、尽职调查、目标估值、交易结构设计、法律文件谈判、融资安排、并购整合等；或针对并购中某一具体关键环节而提供的增值服务，如收购目标估值、融资结构安排等。我行可担任收购方财务顾问，也可担任被收购方财务顾问。企业收购兼并财务顾问成功费一般以并购交易总额为收费标的，以签署《收购协议》或完成交割为并购成功标志。
二、企业债务重组财务顾问
债务重组包括两种不同性质的重组，一类是主动性重组：即客户为了达到优化债务结构、降低债务成本、调整债务期限、简化融资方式等目的而对存量债务的期限、利率、担保方式等进行主动重组的行为；另一类是被动性重组，即指在债务人发生债务违约或现金流紧张的情况下，为了保护债务人信用状况和债权人利益，由债权人牵头主导、债务人被动接受的重组。
三、股权融资顾问与企业上市服务
指公司通过发售普通股或优先股的方式筹措资金，可分为私募股权融资、公开发行（IPO和再融资）和上市公司限售股权融资三种。私募股权融资是指在非公开市场向特定的投资人发行股本进行筹资。公开发行是指企业通过证券交易所向公众出售股份进行融资。上市公司限售股权的融资指协助上市公司在政策禁受期的股权，通过特殊的结构安排进行融资套现。股权融资一般按照融资额一定的比例收取财务顾问费，其中私募较公开发行收取的比例稍高。 |
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