1．培训合格
获得了 （Associate Financial Planner，简称AFP）资格之后，须完成CFP资格认证培训的学习内容，包括基础知识学习和案例学习两部分。具体内容包括：个人风险管理与保险规划、投资规划、退休规划与员工福利、个人税务与遗产规划、金融理财综合规划案例。培训合格后，将获得由现代国际金融理财标准（上海）有限公司授权的教育机构颁发的CFP资格认证培训合格证书
2．通过考试
内容：《投资规划》、《个人风险管理与保险规划》、《员工福利与退休计划》、《个人税务与遗产筹划》、《金融理财综合规划案例》。
3．经验认定
行业要求：与金融理财相关的行业，金融机构、会计师事务所、律师事务所或FPSB China认可的其他机构。
岗位要求：金融理财相关工作
工作经验要求：研究生2年，本科3年，大专5年。或等同的兼职工作经历
（按2000小时的兼职工作时间等同一年的全职工作时间换算）。
经验有效期为*近10年。
4．职业道德
CFP资格认证申请人须同意并恪守现代国际金融理财标准（上海）有限公司颁布的《金融理财师职业道德准则》、《金融理财师执业操作准则》和《金融理财师纪律处分办法》。
CFP资格认证申请人在满足上述四个条件后即可获得CFP资格认证证书。CFP资格认证证书的有效期为2年，CFP/AFP持证人只有通过继续教育，即在以每两年为一个再认证周期内，完成规定的教育项目并完成规定的30教育总学时，才能获得再认证，继续保留CFP/AFP证书。 |
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