上海人才培训（市场）促进中心是上海市金融经济专项培训示范单位!考试合格率名列前茅。开设的国家理财规划师考试培训班通过率85%以上，页面介绍金融理财师考试报名时间，金融规划师报名条件等内容。
考试时间：每年5月、11月
开课时间：滚动开班
咨询电话：400-888-7181 021-5238 6223
招生对象
◆银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；
◆证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理；
◆保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员；
◆投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；
◆提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师；
◆从事收藏、典当工作的相关人员；
◆对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的各行业从业人员。
报考条件
级别 报考条件 培训及书杂费 考试科目
三级
（助理级） （1）连续从事本职业工作6年以上。 4280元 专业基础知识
（2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
（3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。 专业能力
（5）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
注：只要具备以上条件中的一项即可。
二级
（中级） （1）连续从事本职业工作13年以上。 5280元 专业基础知识
（2）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
（3）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
（4）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。 专业能力
（5）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
（6）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 案例综合评审
（7）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
注：只要具备 |
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