近段时间，市场上关于A股盈利的预期急速升温。比如沪深300指数的2017年净利润预测从去年年底至今已出现持续回升迹象，尤其是非金融板块（主要为偏中上游公司）盈利预期回升的更为明显，香港中资股盈利预期也逐步企稳并有被上调趋势。这与2014-2016年盈利预测均呈持续下行的趋势有明显差异，反映市场对于上市公司整体业绩增长的信心正在从此前的谨慎犹疑中逐渐恢复。
H股未来有望继续跑赢A股市场
年初至今A股市场虽小幅上涨但整体走势略显谨慎，港股则是全球表现*好的市场之一。上周末央行发布的4季度货币政策执行报告表明政策层对于国内经济环境下行压力的担忧有所减轻，货币政策可能继续转向稳健中性。在这种增长复苏、货币与流动性微调的背景之下，A股作为流动性相对封闭且估值略高的市场受到的压制比流动性开放、估值偏低的港股要大。
往未来看，中金团队认为目前的货币政策只是从较为宽松的状态开始转向，对实体经济尚未形成较强的约束力，对市场的影响也暂时局限于流动性层面，对A股走势也不用过度悲观，对港股则可以更加积极。重点依据景气程度提升及改革两条主线来关注结构性机会。一季度PPI指数继续上行、名义GDP回升趋势下，建议在操作上可以继续关注受益于经济回稳、景气度较高、估值不高的偏周期性行业、金融行业及盈利有保障的偏消费行业。
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