经济下行压力较大，重点存眷低估值及弱周期高景气细分行业。固然下半年预调微调力度或加大，但在房地产继续调控不放松，内需在短期内难以成为经济首要有用驱动力，欧美经济清醒存在较大不肯定的布景下，国内经济下行压力仍较大，行业基本面难言触底。我们重点存眷政策支撑、下流需求较不变相对弱周期的行业如油气、煤炭动力装备及农业机械，以及相对估值处于前史底部而行业基本面面对改善的子行业，如铁路装备、工程机械。
油气动力设备：上半年油气动力相打开市公司在政策影响以及业绩显现优越布景下，二级市场清楚逾越大市；下半年，由于相关公司业绩较为肯定，再思索后续可以的行业利好影响，仍有较大逾越大市显现的可以；可重点存眷杰瑞股份、富瑞特装。
煤炭机械设备：2012年前5个月，我国煤炭开采及洗选行业固定资产投资同比增速25.2%，坚持平稳。上半年，煤炭机械板块走出反弹后回落的走势，股价回调幅度较大，可重点存眷个中估值不高，业绩较为肯定的投资标的，如郑煤机、林州重机。
农业机械：2012年1-5月，农机行业产销累计同比增速区分为20%和19.6%，继续坚持较高促进；农机行业受微观经济影响相对较小，在财务补助等政策支撑下，不时坚持景气。水稻播种机、玉米收成机等品种当前机械化率仍较低，正处疾速促进期，生长空间较大，可重点存眷自走式玉米收成机龙头新研股份。
工程机械：当时工程机械板块相对估值处于前史底部区域，已显现出估值优势。在政策影响等推进下，下半年基建投资可望触底上升，行业景气也可望随下流需求清醒而选拔。在这种政策预期向好，行业基本面处于底部清醒的布景机遇下，可重点存眷行业龙头三一重工、中联重科。
轨道交通装备：经由1年多时间回调，板块相对估值已处于行业前史底部，反映出市场的绝望心情，持续向下调整风险已不大。
估量下半年在政策会偏宽松状况下，铁路、城市地铁等投资将会改善，动车组、机车招标启动及地铁车辆、货车需求不变，行业基本面将好转；可重点存眷车辆龙头中国南车、中国北车。
风险提示：微观经济继续下行，固定资产投资低于预期，下流需求继续低迷；欧美经济继续阑珊，出口不振、市场决计受攻击。
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